Caso d’uso di CasaFund: come sovraperformare il mercato immobiliare con investimenti SFR incentrati sui dati

Secondo i dati riportati da CasaFund, tra il quarto trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2022 il veicolo di investimento immobiliare lanciato da CASAFARI ha acquisito 38 immobili residenziali monofamiliari (SFR) di pregio nel centro di Lisbona, ottenendo rendimenti lordi vicini al 7% unlevered e tassi di sfitto prossimi allo zero grazie all’analisi dei dati di mercato.

Questi beni sono stati convertiti da affitti a breve termine ad affitti a medio/lungo termine. L’obiettivo di CasaFund era quello di massimizzare i rendimenti per i suoi investitori costruendo un portafoglio di affitti a lungo termine a prova di crisi nei quartieri più ricercati di Lisbona.

Secondo i dati forniti da CasaFund per il periodo 2020–2022, l’iniziativa ha suscitato l’interesse di 30 investitori privati e family office ed è stata gestita dal team dedicato di esperti di mercato di CASAFARI, occupatosi di ogni aspetto operativo.

Un approccio basato sui dati per l’acquisto e la gestione degli immobili

L’approccio di CasaFund ha combinato una profonda conoscenza del mercato con un processo decisionale incentrato sui dati per ottimizzare i tempi e le condizioni di ogni acquisizione, affitto e vendita.

Quando si è trattato di trovare le proprietà ideali per gli investimenti, il team si è rivolto a CASAFARI, una piattaforma globale di dati immobiliari con dati in 16 paesi. La nostra Ricerca di Immobili è stata utilizzata per trovare le migliori opportunità con le caratteristiche desiderate, come un determinato rendimento locativo stimato, la posizione e il prezzo. Inoltre, sono stati creati degli Alert nell’applicazione web per notificare al team le nuove proprietà disponibili o le diminuzioni di prezzo sequenziali che indicano un elevato interesse alla vendita.

Per garantire che il capitale fosse ben investito, è stata utilizzata la nostra Valutazione Immobiliare per analizzare il valore preciso degli asset, confrontandolo con proprietà simili presenti sul mercato. Secondo i dati riportati da CasaFund per il periodo 2020–2022, questo processo di negoziazione ha permesso di ottenere prezzi di chiusura effettivi fino al 30% inferiori rispetto ai prezzi richiesti iniziali.

Una volta acquisita, CasaFund ha gestito meticolosamente ogni proprietà, supervisionando l’intero ciclo di investimento per massimizzare i rendimenti. Questo approccio completo comprendeva la definizione di valori locativi competitivi, il coordinamento delle ristrutturazioni, la ricerca di inquilini e la gestione efficace della proprietà fino al momento della vendita. Sfruttando i vasti dati di mercato di CASAFARI, CasaFund ha identificato con precisione i punti in cui il CAPEX (miglioramento degli asset attraverso la ristrutturazione) poteva aggiungere un valore significativo con un ROI (ritorno sull’investimento) positivo, assicurando che il prezzo e la qualità dell’immobile sarebbero diventati più interessanti sia per gli inquilini che per i futuri acquirenti.

Oltre alle valutazioni immobiliari, lo strumento di Analisi di Mercato di CASAFARI ha svolto un ruolo essenziale in questo caso, aiutando il team a monitorare le dinamiche di mercato e ad apportare tempestivamente modifiche agli affitti in linea con le tendenze prevalenti. Questa attenzione ai movimenti del mercato ha permesso a CasaFund di mantenere un reddito da locazione ottimale e di aumentare costantemente il ROI complessivo del portafoglio.

Inoltre, al momento di vendere il portafoglio, è stata utilizzata nuovamente la Valutazione Immobiliare per determinare il prezzo più accurato di ciascun bene e sfruttare la nostra vasta rete di agenti immobiliari partner per una vendita accelerata unità per unità.

Uno sguardo più da vicino ai casi d’uso e ai rendimenti

Per illustrare il successo di CasaFund, ecco tre casi d’uso rappresentativi che mostrano come le proprietà accuratamente selezionate abbiano generato rendimenti sostanziali:

Prazeres: Capitalizzare le caratteristiche uniche

Nel quartiere di Prazeres, secondo i dati riportati da CasaFund per il periodo 2020–2024, il fondo ha investito in un appartamento di 120 mq con 3 camere da letto. Acquistato a un prezzo di chiusura effettivo di 235.000 euro e ristrutturato per 21.700 euro, l’immobile è stato rivenduto sette mesi dopo a un prezzo di chiusura di 350.000 euro, generando un profitto lordo da vendita di 85.000 euro per gli investitori.

Ajuda: Sfruttare i contratti di locazione esistenti

Ad Ajuda, come riportato da CasaFund per il periodo 2020–2024, è stato acquisito un appartamento di 40 mq ad un prezzo di chiusura effettivo di 150.000 euro con contratto di locazione in essere. Nel giro di un anno, i proventi complessivi tra canoni e prezzo di vendita finale hanno superato i 35.000 euro.

Alfama: Massimizzare il rendimento degli asset

Inoltre, secondo i dati diffusi da CasaFund per la fase 2020–2024, un monolocale di 30 mq ad Alfama è stato acquistato ad un prezzo di chiusura effettivo di 100.000 euro, generando un rendimento lordo da locazione del 9,6% prima di essere rivenduto a un prezzo di chiusura finale di 130.000 euro.

Quali risultati complessivi ha ottenuto il portafoglio di CasaFund tra il 2023 e il 2024?

Con casi come questi, CasaFund ha sovraperformato in modo significativo i REIT e altri veicoli immobiliari nel periodo di dismissione 2023–2024. Come riportato da CasaFund, la resilienza della strategia ha consentito di garantire un profitto netto complessivo positivo.

Secondo i dati di CasaFund per la fase di uscita 2023–2024, l’apprezzamento degli immobili ha permesso ad alcune attività selezionate di generare profitti netti di uscita compresi tra il +20% e il +30%, dimostrando l’efficacia delle decisioni d’investimento guidate da dati precisi.

Un fattore chiave del successo di CasaFund sono stati gli strumenti avanzati di CASAFARI per i fondi immobiliari, che hanno guidato ogni decisione di investimento. Hanno permesso al team di valutare la storia di ogni immobile e di analizzare le tendenze dei prezzi del passato, consentendo di prendere decisioni di acquisto informate. Inoltre, la tecnologia di CASAFARI ha seguito in tempo reale i cambiamenti del mercato, identificando più rapidamente di altri le migliori opportunità di acquisto e vendita in base allo stock e ai prezzi attuali.

In parole povere, lavorando con i dati e con una tecnologia innovativa, CasaFund è riuscito a fare l’impossibile: mentre tutti gli altri hanno perso denaro nel settore immobiliare nello stesso periodo, chi ha investito con la tecnologia di CASAFARI ha guadagnato, anche in tempi difficili.

CasaFund ha dimostrato il potenziale di investimenti immobiliari mirati in mercati urbani dinamici, mostrando non solo l’esperienza di CASAFARI nel settore immobiliare, ma anche portando a una conclusione notevole: chi acquista immobili basandosi sui dati può sovraperformare il mercato in qualsiasi ciclo economico.

Domande frequenti

Che cos’è CasaFund e quale strategia di investimento ha adottato?

CasaFund è un veicolo di investimento immobiliare lanciato da CASAFARI tra il quarto trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2022 per acquisire 38 immobili residenziali monofamiliari (SFR) sottovalutati nel centro di Lisbona. La strategia ha previsto la conversione degli asset da affitti a breve termine a locazioni a medio e lungo termine per garantire flussi di cassa stabili e protetti dalle fluttuazioni di mercato. Questo approccio ha consentito di massimizzare il valore del portafoglio durante la fase di gestione e vendita.

Quali strumenti di CASAFARI sono stati utilizzati per selezionare e valutare gli immobili?

Il team di gestione ha utilizzato la Ricerca di Immobili e gli Alert dell’applicazione web per individuare tempestivamente opportunità sottovalutate e ribassi di prezzo. La Valutazione Immobiliare ha consentito di negoziare prezzi di chiusura fino al 30% inferiori ai prezzi richiesti iniziali, mentre l’Analisi di Mercato (Area Insights) ha monitorato costantemente i canoni di locazione. Per un’analisi approfondita dell’integrazione, è disponibile la documentazione tecnica su Property Sourcing (in inglese).

Quali rendimenti ha generato il portafoglio di CasaFund per gli investitori?

Sulle 38 proprietà gestite, CasaFund ha registrato un rendimento lordo unlevered prossimo al 7% con tassi di sfitto vicini allo zero. Durante la fase di dismissione tra il 2023 e il 2024, su selezionati immobili sono stati conseguiti profitti netti di uscita compresi tra il +20% e il +30%. Tali risultati hanno confermato la redditività della gestione guidata dai dati anche in fasi di contrazione del mercato.

Come vengono determinati i prezzi di valutazione e di chiusura in CASAFARI?

CASAFARI combina i prezzi richiesti estratti dagli annunci indicizzati sul mercato con i prezzi di chiusura effettivi provenienti da fonti pubbliche ufficiali, registri notarili e transazioni verificate segnalate dai clienti. In Italia, ad esempio, i dati sono integrati con i registri dell’Agenzia delle Entrate per rispecchiare le transazioni reali. Questa metodologia garantisce stime accurate distinguendo chiaramente i valori di listino da quelli di vendita finale.

Come possono i fondi immobiliari e gli investitori accedere ai dati di CASAFARI?

Investitori e fondi immobiliari possono accedere alle funzionalità avanzate direttamente tramite la piattaforma web di CASAFARI. Per integrazioni personalizzate ed esportazioni massive, sono disponibili API REST, Data Export e Casafari MCP, con documentazione completa sul portale sviluppatori. L’accesso immediato è fruibile registrandosi direttamente su platform.casafari.com/signin.