Eventi nel CRM immobiliare: come supportano il customer journey

Creare eventi in un CRM immobiliare consente di tracciare ogni fase del customer journey: dalla mappatura delle esigenze dell’acquirente alla pianificazione delle visite, fino alla registrazione dei feedback e all’impostazione di follow-up a lungo termine. In questo modo, agenti e responsabili d’agenzia dispongono di una cronologia condivisa delle interazioni che fa risparmiare tempo, ottimizza la comunicazione interna e aiuta a convertire più contatti in clienti soddisfatti.

Quali sono le fasi del customer journey immobiliare?

Prima di tutto, è bene partire dai concetti fondamentali: il cliente è al centro di tutto. Il customer journey gioca un ruolo cruciale, soprattutto in un settore in cui gli accordi non si concludono da un giorno all’altro. La vendita di un immobile è un percorso articolato che può richiedere diversi mesi prima della firma del contratto definitivo.

Nel frattempo, ogni informazione raccolta sul cliente rappresenta una risorsa preziosa per tenere traccia di ciò che conta davvero.

• Le esigenze specifiche del cliente immobiliare.
• Le visite effettuate durante il percorso.
• Gli immobili che hanno attirato la sua attenzione e le relative motivazioni.
• Le proprietà scartate e le ragioni del mancato interesse.
• Il feedback del cliente sulla relazione instaurata nel tempo.

Questi dati completano e perfezionano il customer journey, guidando le decisioni del professionista durante l’intera trattativa. In sintesi, questo percorso si può suddividere in quattro fasi.

1. Mappatura delle esigenze

Si tratta del primo passo del customer journey.

È spesso un momento in cui il cliente riflette in autonomia sulle proprie necessità. Indipendentemente dalla fase di vita in cui si trova, la prima cosa da fare è definire le sue esigenze prioritari. Di norma, emergono le domande classiche che danno origine alla ricerca di una casa:

• In quale zona desidero vivere?
• Preferisco una soluzione vicino al mare, in città o in campagna?
• Desidero prenderla in affitto o acquistarla?
• Qual è il mio budget?
• Di quante camere da letto ho bisogno? 2, 3, 4…?

A queste domande si affianca subito una prima fase di ricerca. I portali immobiliari e i siti web rappresentano il punto di partenza in cui il cliente inizia a consultare le offerte per individuare le opzioni in linea con i propri gusti.

In questa fase, il cliente si rende conto che cercare casa richiede molto tempo. Inoltre, spesso le informazioni non sono aggiornate o differiscono da un sito all’altro. Più la ricerca si approfondisce, più i dati rischiano di generare confusione. Diventa quindi fondamentale rivolgersi a un professionista in grado di velocizzare il processo.

2. Trovare il professionista immobiliare giusto

La seconda fase si avvia quando il cliente decide di richiedere assistenza professionale per individuare immobili in linea con il proprio budget e nella zona desiderata. È qui che comincia la relazione, ma il lavoro di posizionamento dell’agenzia deve essere già ben avviato.

Per fare in modo che i potenziali clienti vi trovino, è necessario mantenere profili social attivi. Il sito web deve essere aggiornato con gli immobili più recenti del portafoglio, così come gli annunci presenti sui portali immobiliari. Se pubblicate articoli di approfondimento, individuate le parole chiave cercate dal vostro target. Creare un blog immobiliare e pubblicare contenuti professionali sui temi più rilevanti è un’ottima risorsa; se la scrittura non rientra nelle vostre corde, potete valutare l’apertura di un canale YouTube. Comunicare in modo chiaro è essenziale per farsi trovare.

Non trascurate mai le informazioni pubblicate, né in termini di quantità né di qualità. Le persone cercano contenuti recenti e precisi sul vostro settore di competenza. Quando viene riconosciuta l’autorevolezza su un determinato territorio, i clienti daranno valore ai vostri consigli anche prima del primo contatto diretto.

Quando vi contatteranno, si potrà misurare il reale impatto del lavoro svolto online, con un conseguente aumento della generazione di lead qualificati e delle vendite.

3. Visite agli immobili

Dopo aver conosciuto il cliente e analizzato le sue esigenze, arriva il momento dei sopralluoghi. In questa fase, come in qualsiasi relazione, la prima impressione è quella che conta di più.

Accompagnate il cliente solo presso gli immobili che rispondono concretamente ai suoi interessi. Mostrate la casa negli orari migliori della giornata: se la proprietà vanta una splendida vista al tramonto, fissate l’appuntamento verso sera; se la luce del mattino valorizza gli ambienti, preferite le prime ore del giorno.

4. La decisione finale

Dopo aver visitato le proprietà selezionate, il customer journey giunge alla fase conclusiva: la trattativa deve essere registrata come vinta o persa, indicandone le motivazioni.

Se il cliente accetta l’immobile e conclude l’affare, è opportuno richiedere una recensione sui servizi offerti. Lo stesso vale nel caso in cui il cliente non trovi la soluzione desiderata: ogni riscontro è prezioso per perfezionare il lavoro futuro.

Ricordate: il cliente è al centro dell’attività. È per lui che lavorate, ed è fondamentale impegnarsi per ottimizzare costantemente il suo percorso.

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Come la creazione di eventi nel CRM immobiliare guida il customer journey?

Qual è dunque il legame tra la creazione di eventi e il customer journey?

Gli eventi registrati nel CRM consentono di tracciare e standardizzare le interazioni con i clienti acquisiti e potenziali, velocizzando le procedure e organizzando il lavoro quotidiano.

Per ciascuna fase è opportuno pianificare un evento nel CRM: ad esempio, quando si desidera monitorare i movimenti di un lead prima di intraprendere un’azione specifica. L’agenda degli eventi va utilizzata quotidianamente come guida per le attività successive. Più la si utilizza, più aumentano le informazioni utili sul lead.

Immaginate tra 6 mesi di aprire un promemoria che vi ricorda la nascita del figlio di una coppia di clienti. Sarà l’occasione perfetta per fare le congratulazioni e ricordare che la vostra agenzia è a disposizione qualora stiano valutando una casa più grande.

Che si tratti di un’esigenza personale o di un membro del team, il cliente deve essere seguito con attenzione. Questa continuità rafforza la fiducia reciproca. Utilizzare al meglio l’agenda degli eventi è quindi una scelta strategica. Ecco alcune buone pratiche.

Scoprite i vantaggi dell’utilizzo di un CRM immobiliare nelle attività quotidiane.

Calendario dinamico degli eventi

Poiché gli eventi sono fondamentali per tracciare il customer journey, CASAFARI CRM è stato sviluppato per consentire la creazione di nuovi appuntamenti da diverse sezioni della piattaforma.

Che vi troviate nella scheda dei lead, degli immobili, dei contatti, degli eventi o direttamente nella dashboard principale, è sempre possibile aggiungere un evento per attivare un’azione.

Ciò che conta maggiormente è seguire il potenziale cliente e costruire una cronologia dettagliata delle interazioni.

Registrate gli eventi ad ogni visita effettuata, raccogliete i feedback, impostate un ricontatto a distanza di mesi e promuovete queste consuetudini all’interno del team.

Inoltre, non è necessario stare al computer per inserire i dati: l’app CASAFARI CRM APP permette di gestire queste operazioni direttamente dallo smartphone.

I campi richiesti per ogni evento andrebbero sempre compilati accuratamente: titolo, destinatario dell’assegnazione, immobili coinvolti, nome del cliente, date e una breve descrizione integrativa.

In questi campi è anche possibile attivare la sincronizzazione con Google Calendar. Il sistema è progettato per semplificare il lavoro e fare in modo che le informazioni siano sempre accessibili.

È inoltre possibile inserire commenti, indicazioni geografiche, feedback e la firma del cliente: una funzione specifica per ogni necessità operativa.

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Quali sono i vantaggi a lungo termine della registrazione degli eventi nel CRM?

Come accennato, una maggiore presenza di eventi corrisponde a una disponibilità di dati più ricca. A questo proposito, emergono 3 elementi chiave che portano benefici nel breve, medio e lungo termine per la carriera professionale.

Cronologia completa di tutti i contatti

Ogni informazione è rilevante: dalla prima richiesta alla conversione del cliente, fino alla chiusura del contratto. Non lasciate andare persa alcuna informazione. Solo l’accesso a uno storico completo consente di distinguersi dalla concorrenza. Inoltre, la cronologia è condivisa con l’intero team: ogni collega può verificare in qualsiasi momento a che punto si trova il cliente nel suo percorso.

Per i responsabili d’agenzia, la cronologia rappresenta inoltre uno strumento utile per monitorare il lavoro svolto dagli agenti. Questo registro permette a chiunque di allinearsi rapidamente sullo stato di una trattativa.

Risparmiare tempo e lavorare più velocemente

Il risparmio di tempo che deriva dall’accesso a informazioni aggiornate da parte di tutto il team è immediato.

Si evitano incomprensioni e riunioni di aggiornamento non necessarie, poiché ogni dato è chiaro, visibile e completo. Inoltre, la pianificazione degli eventi consente di riprendere in seguito argomenti che altrimenti rischierebbero di essere dimenticati.

Adottare questo metodo operativo garantisce maggiore agilità nella comunicazione e consente di concentrare il tempo sulle attività a più alto valore aggiunto.

Il CRM immobiliare al tuo servizio

CASAFARI CRM offre un supporto che va oltre la semplice gestione ordinaria.

Inserendo le informazioni corrette, la piattaforma diventa il punto centrale in cui organizzare, ricercare e gestire l’intero portafoglio clienti. Non perdete l’opportunità di mostrare tempestivamente la vostra professionalità, in modo da essere la prima scelta dei clienti quando necessitano di un consulente immobiliare.

È sufficiente strutturare questo flusso di lavoro una sola volta per velocizzare le attività quotidiane e, successivamente, trasmettere la stessa metodologia alla squadra.

Dopo queste valutazioni: la creazione di eventi nel CRM porta benefici concreti alla vostra attività?

Per iniziare a gestire la rete di contatti in modo efficiente, accedete alla piattaforma CASAFARI.

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Domande frequenti

Quali sono le quattro fasi del customer journey immobiliare?

Le quattro fasi sono la mappatura delle esigenze, l’individuazione del professionista immobiliare, le visite agli immobili selezionati e la decisione finale. Nelle prime due fasi, gli acquirenti chiariscono budget, zona e tipologia di immobile prima di scegliere l’agente. Il percorso si conclude con le visite negli orari più opportuni e con la scelta finale dell’immobile, accompagnata dal feedback del cliente.

Quali informazioni deve registrare un agente quando crea un evento nel CRM?

Quando si crea un evento nel CRM immobiliare, è importante compilare i campi principali: titolo dell’evento, collaboratore assegnato, nome del cliente, data e immobili associati. L’inserimento di una breve descrizione fornisce il contesto necessario. È inoltre possibile registrare dettagli opzionali come feedback dei clienti, luogo dell’incontro, note aggiuntive e firme per una completa trasparenza.

Dove è possibile creare eventi all’interno di CASAFARI CRM?

Gli eventi possono essere creati direttamente dalle schede dei lead, degli immobili, dei contatti o degli eventi, oltre che dalla dashboard principale. Per chi lavora in mobilità, la gestione dell’agenda è disponibile anche tramite l’app mobile CASAFARI CRM. Inoltre, gli eventi possono essere sincronizzati con Google Calendar per mantenere gli impegni sempre allineati.

In che modo la cronologia degli eventi aiuta i manager e i team dell’agenzia immobiliare?

La cronologia degli eventi garantisce a tutti i membri del team piena visibilità su ogni interazione con il cliente, dal primo contatto alla conclusione della trattativa. I manager d’agenzia possono utilizzare questi dati per monitorare i flussi di lavoro e verificare l’avanzamento dei clienti nelle varie fasi. La condivisione delle informazioni elimina le riunioni inutili e migliora la collaborazione interna.

Perché gli agenti dovrebbero pianificare eventi di follow-up mesi dopo una trattativa o una richiesta?

Pianificare promemoria a lungo termine consente agli agenti di mantenere un contatto costante con i clienti anche dopo la conclusione di un affare o una prima richiesta. Ad esempio, ricontattare un cliente in occasione dell’ampliamento della famiglia preserva la relazione nel tempo. Questo approccio garantisce che l’agente rimanga il punto di riferimento prioritario quando si presenterà la necessità di acquistare una casa più grande.